大和：維持阿里健康跑贏大市評級 目標價4.8港元

       11月8日消息，大和發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“跑贏大市”評級，預計其月底公布今年中期業(yè)績，收入將同比增長24%，主要由醫(yī)藥直銷業(yè)務推動；但平臺業(yè)務可能因目前消費環(huán)境而受壓，有關收入可能會同比下降；至于毛利率則有望穩(wěn)定在約20%，目標價4.8港元。報告中稱，《藥品網絡銷售監(jiān)督管理辦法》將于12月1日起實施。由于按照監(jiān)管要求對產品信息進行不同的展示，導致用戶體驗變化，令最初支付轉化率會降低，預計公司今年底和明年初收入增長可能會放緩，但新規(guī)則落實能消除監(jiān)管懸念。長遠而言，由于病人由醫(yī)院轉向在線平臺而導致處方藥重復購買上升，將成為主要收入驅動力，在該領域或有20%-30%可持續(xù)收入增長。

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